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雪球:60倍市盈率的海天味业贵吗?
2019-05-30 22:17:59

今天早盘,消费白马股海天味雪球:60倍市盈率的海天味业贵吗?业(SH603288)一度大涨5%,股价再创前史新高(98.80元)。更为奇特的是,在4-5月份的这一波大盘调整中,海天味业强势不改,股价屡次逆势创出新高,在出资沟通交易渠道雪球引发热议。与股价逆势立异高相对应的是公司的市盈率长时刻居高不下。以2018年成绩核算,该公司的静态市盈率高达60倍,相同是食物板块的伊利股份(SH600887)只需雪球:60倍市盈率的海天味业贵吗?不到30倍。那么60倍市盈率的海天味业贵吗?未来是否还有上涨的空间?雪球用户对此打开评论。

(行情数据来自雪球)雪球:60倍市盈率的海天味业贵吗?

「雪球用户:海天味业60倍的市盈率难继续」

部分球友以为海天味业现在太贵了。雪球用户@猛龙过江是你我 以为支撑海天这个估值的原因有:1.市场占有率龙头,具有涨价权。这个是对的没错,但没有其他任何一个龙头能享用这个估值溢价;2.毛利率、净利率和ROE很漂亮,30%的ROE,但如此高的ROE是否可继续?3.海天并不是一个不行或缺的唯一性产品,他的不行代替性没有茅台高,那么问题来了茅台都不能有这个估值,为什么海天有?流通股少是海天味业贵的最重要原因,可是面对大股东减持的危险。

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雪球:60倍市盈率的海天味业贵吗?

雪球用户@持有封基 持有相同观念,以为无论是和其他食物龙头比较比较,仍是和茅台比较,海天味业都过火高估了。海天现在不跌是因为主力控盘了,将来迭起来有可能是雪崩式的。

「雪球用户:高估值有高成绩和护城河支撑」

也有部分用户以为海天现在估值不贵,其高赢利增加和护城河,能够保证其今后的增加。雪球用户@珞喻英豪 表明现在海天味业估值不贵。海天的赢利增加来源于三个方面:1.市场占有率的进一步提高;2.涨价;3.酱油外其他调味品的开发和出售。海天的护城河相同也很深,体现在:1.巨大的需求和重复消费,而且受经济周期影响不大;2.逆天的财务指标:毛利率、净利率和ROE;3.产品更新换代慢,求新欲不强,固定本钱和再生产的本钱低;4.线下为主的出售途径,B端必定的优势,C端强壮的途径把控力;5.规模化效应形成的本钱优势;6.途径归入其他调味品种类的边沿本钱低。能够持有,但现价买入必定不合适,需求时刻消化估值。

雪球用户@股往今来来来了 表明对超长时刻资金来说,一点也不贵,比十年期国债强。国债3.3%,海天1%,但海天有成长性溢价,一起确定性十分强。假如不是博差价的话,海天现在价位,也是具有出资价值。再考虑到滞涨的经济基本面,就更具优势了。只需其产品不要出问题就好。

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